文｜白鸽

编｜王一粟

AI对百度智能云的意义，可能远大于任何一家云计算厂商。

2022年5月，分管百度移动生态事业群组（MEG）的集团执行副总裁沈抖，转而担任百度智能云事业群组（ACG）负责人。

百度智能云正式进入“沈抖时刻”。

在沈抖之前，百度智能云的发展大概历经了两个阶段：

第一个阶段是2015-2019年，百度云初露头角。从正式对外开放运营，到在百度内部战略地位的提升，百度云的发展逐渐走向正轨。这一时期，销售出身的尹世明是掌舵者。

其中，2019年对百度云计算业务来说是非常关键的一年。

这一年，百度在内部全员信里，明确提出要提高百度智能云的战略地位。同时，“百度云”品牌正式升级为“百度智能云”，不难看出这次升级主要强调了智能化的结合，与百度ALL IN AI 的战略更加统一。

第二个阶段是2020-2022年，得益于2019年的品牌升级，这一时期百度智能云进入“云智一体”阶段，并由百度CTO王海峰直接负责。

“王海峰是技术出身，更偏技术和产品，沈抖之前在MEG做的更偏向业务和客户方向，会更关注在用户层面一些。”一位百度智能云内部人士刘杰（化名）对光锥智能说道。

王海峰作为百度技术的顶梁柱，把AI为主的技术跟云进行了更好地结合，提高了百度云的技术竞争力。但技术出身的王海峰，商业化经验却有些欠佳。

而曾经一手帮百度度过移动互联网危机，也是第一大板块业务的负责人沈抖，无疑成为了百度创始人兼CEO李彦宏认为兼备技术和商业经验的不二之选。

李彦宏对沈抖寄予厚望，在其上任之初就要求实现百度智能云的规模和健康度的量变和质变。也就是说，既要增长，也要利润。

不过，“云智一体化”的战略虽然提了两年，但究竟应该怎么一体化，在百度智能云的业务中体现并不明显。直到2022年底，ChatGPT的出现。

大模型的出现，让AI真正成为云计算的牵引力。不仅新增加了MaaS层，更带动了AI工具层的兴起和算力使用的爆发。

2023年，沈抖再次明确，“百度智能云不会重走阿里云、华为云的路。百度真正擅长的是AI，而文心一言的出现，将根本性地改变整个云计算市场的游戏规则。”

时势造英雄，沈抖是幸运的，在接手新业务的不到一年内就遇到了十年难遇的重大转机。

但同时业务又是艰难的，所有的云厂商都卯足了劲儿，卷大模型、卷服务、卷价格，百度智能云在吃到2023年大模型的红利后，能否真正逆势而上？

被重新重视的云业务

“技术氛围比较浓厚，研发话语权大。”一位已经离职的员工如此评价百度。

百度在技术储备上一直处于行业领先地位，尤其是在AI领域。但在云业务上，相对于2009年成立的阿里云，百度云的公有云算是姗姗来迟，但仍为时不晚。

2016年，尹世明被百度前总裁张亚勤招揽至百度，担任百度云总经理职务，搭建百度云计算业务的商业体系。

前百度副总裁、百度智能云总经理尹世明

尹世明有着深厚的销售背景，曾任SAP全球销售总裁助理及SAP大中华高级副总裁、苹果公司大中华区渠道企业部总经理和生态系统部负责人等。

“百度云初期的大客户基本都是 Watson（尹世明）和志琦(张志琦）带进来的。”一位百度云早期员工曾向媒体透露。

可以说，销售出身的尹世明为百度搭建了一套完整的B端云业务架构，但对一向重视技术的百度来说却远远不够。

2018年12月，百度进行架构调整，智能云事业部(ACU)升级为智能云事业群组(ACG)，同时承载AI to B和云业务的发展。

2019年9月，百度全员内部信除了进一步提升百度云业务的战略地位外，还宣布将智能云事业群组与CTO体系融合，尹世明团队直接向集团CTO王海峰汇报。

而从尹世明到王海峰之间的过渡阶段中，有一个关键问题，即据百度云内部人士对媒体透露，“Robin（李彦宏）认为百度云2019年的表现不及格的。”

该人士表示，尹世明主张优先扩张份额，“即使亏损也要做”，但百度云2020年的OKR中增添了利润指标，而不是不计成本地扩张。

也就是说，尹世明“以利润换规模”的大销售做法，并不被百度所看好。

“Robin（李彦宏）的OKR对百度云的要求就一点：扭亏为盈。”一位百度云内部人士表示，“我们收到的要求是毛利至少20%”。

这也就意味着，相比于其他互联网企业在前期用资金换规模的做法，百度并未给云计算提供更多的资金支持，毕竟阿里云号称2000亿投向服务器与云OS。

2020年3月，百度再度围绕云业务进行架构调整，王海峰发内部邮件称，百度智能云的云计算、智能金融、智能客服、渠道生态等业务负责人直接向王海峰汇报，尹世明、张志琦将另作安排。

在此轮组织架构调整之后，同年4月，尹世明正式从百度离职。随同尹世明离开百度的，还有此前担任百度云副总经理的张志琦。

至此，百度云业务正式进入王海峰执掌阶段，在此期间，王海峰明确了百度云业务核心竞争优势，即“云智一体”。

百度CTO王海峰（图源：人民日报视频）

2020年初，王海峰将原AIG（AI技术平台体系）、TG（基础技术体系）和ACG（百度智能云事业群组）整体整合为人工智能体系（AI Group，AIG）。

同年，王海峰发布了全新战略：“以云为基础，以人工智能为抓手，聚焦重要赛道”，而后云+AI紧密融合，“云智一体”成为百度智能云的独特标签。

2021年，王海峰宣布百度智能云战略升级，发布“云智一体”架构2.0、云智新产品和重要升级，“适合跑AI的云”和“懂场景的AI”共同构成智能时代基础设施。

正是经过了王海峰时期技术与业务体系的深度融合，才能够在大模型技术趋势到来之时，让百度智能云抓到了这一波技术红利。

2021年在香港二次上市的招股书中，百度明确提出，智能云是第二增长曲线。

这是百度首次将百度智能云的地位，提升到智能驾驶之前，作为仅次于搜索业务的核心业务。

但彼时在行业中，百度智能云仍处于追赶者的地位，急需一位“大将”来突破。

幸运的沈抖，借大模型抢跑一公里

技术大牛带队，不失为云厂商的一种特色打法。

比如阿里云的一号位，也曾是王坚院士和以技术见长的张建峰，但阿里云也亲身示范了“技术大牛懂技术”，可对整个企业服务、行业痛点和商业落地的全盘战略，却有些捉襟见肘。

沈抖其实也是根正苗红的人工智能正牌军，博士时期师从全球知名AI科学家杨强院士。

在2012年加入百度后，先后负责过百度联盟研发部、网页搜索部、金融服务事业群（FSG）、百度移动生态事业群（MEG）等业务板块。

其中，在MEG任内，沈抖全面负责销售团队，积累了不少商业化和销售体系管理经验。可以说，沈抖既有技术背景，又有商业化项目管理经验，接手百度智能云顺理成章。

百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖

“沈抖上任后并未对业务进行很大的调整，各板块在领导层可能会有细微调整，销售团队还是按照行业划分。”刘杰如此说道，“在行业中客户的比重还是互联网偏多，其次是金融和政企。”

不过，上任后沈抖调整了百度智能云发展战略，要求从行业核心场景切入，向上优化已有应用、孵化新应用，向下改造数字底座，使基础云更适合AI应用，形成螺旋上升、不断进化的效果。

从这一步，也可以看出沈抖目标更加明确，要扎根行业，推动云业务的商业化落地，而其中的关键抓手就是AI应用。

但相比于其他云厂商，百度智能云早期在市场中的声量并不高，在产品、技术差异化优势也并不明显，跟阿里云、华为云、腾讯云等厂商展开竞争，胜率并不高。

且沈抖接手百度智能云之时，因特殊宏观原因，整个国内云计算行业都处在一个低迷时期，几乎所有头部云厂商的增速在大幅放缓，体量略小的百度智能云也没能幸免。

相关数据显示，2022年第三季度，百度智能云的增速还有24%，但是2022年第四季度，增速断崖式下降到4%，营收增速的低迷状态持续到了2023年第三季度，并且出现了百度智能云历史上首次的季度负增长。

沈抖其实是幸运的。

“如果没有大模型的话，百度的云会打得非常吃力。”沈抖坦言。

在业务增长陷入低谷时期时，大模型技术的爆发，让百度智能云迅速来到了发展的转折点。

2022年底，ChatGPT引爆生成式人工智能热潮之后，在AI市场储备多年的百度迎来机遇期。

2023年3月16日下午，百度发布国内第一个类似ChatGPT产品——文心一言。发布之后，李彦宏曾透露，百度接到了许多合作伙伴主动测试的需求。

百度在大模型上的先发优势，带动百度智能云在大模型的商业化上有了领先优势。

2023年第四季度，百度智能云开始重拾增速，该季度营收同比增速为12%，并保持反弹态势至2024年第二季度。

据公开数据统计，2024年1-8月份，国内大模型相关中标项目数量达到475个，约是2023年全年大模型中标项目数量的5倍，堪称爆发式增长。

其中，有超半数央企正在使用百度智能云进行AI创新，实现中标项目数、中标项目金额、行业覆盖数、央国企中标项目数的“四个第一”。

在千帆大模型平台上，文心大模型日均调用量超7亿次，累计帮助用户精调了3万个大模型，开发出70多万个企业级应用，覆盖工业、能源、政务、交通、金融、医疗、汽车等几十个行业。

但是，对于沈抖来说，挑战和压力却并未到此结束。

今年1月，李彦宏2024年OKR曝光，“利润”两个字出现在移动生态与智能云两个核心业务的目标。这也就意味着，在百度智能云业务板块上，“营收”和“利润”仍是压在沈抖身上的两座大山。

财报显示，今年第二季度，百度非在线营销的收入为75亿元，同比增长10%，占总体收入的比例接近四成，主要由智能云业务带动。

在财报发布后的业绩说明会上，百度方面透露第二季度智能云营收达到51亿元，同比增长14%。其中，AI收入占比提升至9%，上个季度为6.9%。

谈了多年的云智一体，终于在财务上有所体现。

沈抖称，“我们过去一直在喊「深入行业、聚焦场景、云智一体、AI 普惠」，百度智能云想做的就是把 AI 放到整个 To B 的服务里，让它成为一个增长点。”

谈到今年的业绩，一名百度智能云的销售员工也向光锥智能表示：“今年百度的业绩还挺好的，会有大模型的大客户项目落地，很多项目都死磕一年多了。”

大模型无疑让百度智能云抢跑了一个身位，但落到实际中，云厂商到底应该怎么靠大模型赚钱呢？

云厂商的残酷真相，卖模型不如卖算力

百度AI图片生成

“百舸”争流“千帆”竞，一句诗中隐藏了两个百度智能云在大模型时代最重要的两个产品。

千帆是百度智能云的MaaS服务平台，为用户提供大模型API调用和训练大模型能力。
百舸是面向大规模深度学习的高性能云原生AI计算平台，提供更全面的算力集群运维支持和大模型训练生命周期管理，属于AI基础设施平台。

“百度智能云去年的重点是千帆，但今年更关注百舸。”一位百度智能云内部人士李艳（化名）说道，“毕竟算力成本的降低，才能够推动大模型成本的降低。”

事实上，从大模型服务平台转向算力基础设施平台，反映出云厂商在大模型时代的一个残酷现实：大模型服务远不如干云计算的老本行——提供算力赚钱。

当然，这不是百度一家的个例，而是所有云厂商共同面临的情况。君不见，字节跳动旗下的火山引擎这两年就靠卖卡收获颇丰。

百度智能云的整体营收，沈抖分成了三个板块：

一个是最底层IaaS层，跟算力相关，整体收入增速很快，利润情况也很好。
一个是中间MaaS层，比如大模型调用，难度确实大一点，在市场培育过程中需逐步地去引导，现在整个市场很卷，这部分收入增速也很快，但却不是讲利润的时候。
一个则是最上层基础大模型做应用，能够体现大模型的价值，也有客户愿意为价值付费。

很明显，当前在百度智能云的收入中，底层算力的收入占据了主要地位。

在沈抖看来，文心大模型的调用量增速很快，现在每天的调用量已经超过了七个亿，“但大模型本身还处于混战阶段，无论是客户选择大模型还是模型供应方，都还没有把市场理清楚。”

因此，沈抖认为：“现在有些客户其实已经从大模型的使用上获利了，而且获益应该还不少。但是因为这个市场太混乱了，还在‘卷’，他们是真正的受益方，而模型厂商为之买单。所以大模型的价值是在的，但从价格上没有体现出来。而且这种例子还不在少数。”

但是，大模型的技术迭代，却促使底层算力发生了根本性的变革。在传统的云计算时代，底层算力更多是以CPU为主，而进入大模型时代，GPU逐渐成为主流。

“现在用GPU算力的，不纯是大语言模型的客户，GPU可以支撑深度学习尤其是基于Transformer这种的深度学习，应用场景是宽泛的。”沈抖解释道。

百度虽然做云计算比较晚，但的确在AI布局上是国内最早的公司，因此用GPU来训练加速也比较早。

早在2009年，百度就已经开始用GPU做加速；2012年，百度基于自研FPGA研发AI加速器，同时开始大规模采购和建立GPU运算集群，开发了世界上第一个支持GPU&CPU的并行深度学习平台Paddle，后来演化成深度学习框架——飞桨；2018年，百度发布中国第一款云端全功能AI芯片——“昆仑芯”，目前已规模化部署超过数万片。

李艳表示：“CPU时代百度优势并不明显，但在GPU上有却有一定的经验优势，包括百度也有自己的昆仑芯片，在硬件+软件的管理上则具有优势。”

一位百度内部人士向光锥智能透露，在调入百度智能云后，沈抖和客户走的非常密切。

“一些客户选择百度，不是因为百度的价格低，而是他觉得百度云真的把文心一言这样的大模型训练出来过，百舸能让训练效益提升上来。我用你的机器不浪费，我愿意最后选你，是因为稳定性、可持续性都强。”沈抖三句话不离客户，显然已经成了一个熟练的B端业务负责人。

“百舸平台一般大客户比较多，因为需要大量的GPU资源，以及相关配套资源。”刘杰表示，不只是大模型客户，也有高校、央国企等大型机构。

大模型和算力对云厂商来讲，就像抽水泵和蓄水池的关系。

现阶段，虽然还是算力赚钱，但长期来看，大模型依然是重要的牵引力。因此，“沈抖这次最主要提的，就是工具链和生态”，在9月份刚结束的2024百度云智大会上，一位百度内部人士向光锥智能透露。