花园集团2022债券发行创利率新低 华英证券担任独家主承销商

近日，花园集团有限公司（以下简称“花园集团”或“发行人”）2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券成功发行。该债券证券简称为“22花园01”，证券代码为“182841”。华英证券为本次发行的独家主承销商。

本期债券发行规模为2.5亿元，债券期限1+1+1年，发行人主体评级AA+，票面利率5.6%，创发行人公司债发行利率新低。

花园集团是国家级企业，目前有 50 多家全资和控股公司，主要拥有六大产业：生物与医药、新能源与新材料、军民融合与新动能、红木家具与木制品、新建材与建筑、文化旅游与教育卫生；花园集团名列 2021 中国民营企业500 强第 321 位，曾荣获“全国新型城 镇化突出贡献企业”“全省民营参与新农村建设贡献奖”“全省百家转型升级引领示范企业”等诸多荣誉。公司下属上市公司浙江花园生物医药股份有限公司（SZ300401）已成为全球重要的维生素 D3 生产销售基地，在技术及市场上都取得了优势地位。

本期债券的成功发行深入贯彻党中央、国务院决策部署，落实证监会关于“完善民企债券融资支持机制，增强服务民营经济发展质效”的工作要求，华英证券项目组以专业、高效的服务得到了发行人的高度赞赏，保障了本期债券的发行。

债券业务是华英证券的基本盘，今年先后完成“22BOEY1”、“21内江小微债”、“G22盐能1”、“22金桥04”、“22新创K1”5个“首单”项目，特别是“22BOEY1”成为全市场首单数字经济公司债券，获得市场赞誉。同时，华英加大对核心客户融资需求的深度挖掘，积极开发央企、大型国企等优质客户，持续为上海金桥、重庆长寿开投和盐城国投等客户注入“金融活水”，构建“精品投行、特色投行”品牌影响力。