京东方：金融服务助力“屏”步青云

2021年7月，京东方发布业绩预告称，上半年预计实现净利润125亿元-127亿元，同比大幅增长1001%-1018%，面对行业龙头京东方十倍增速的亮眼表现，京东方项目组——业务六部并不意外。

与“面板之王”共生共荣

首先，二十多年的深度合作让业务六部和京东方足够熟稔。

自1997年京东方B股上市起，业务六部项目团队全程参与了京东方包括历次A股和B股增发、可续期公司债以及海外收购在内的所有资本运作，与京东方及其管理团队建立了极其深厚的信任和合作关系。

其次，业务六部工作专业，成果卓越。

仅2020和2021两年，业务六部靠着专之又专、严之又严的工作态度和谋之又谋、细之又细的努力付出，为京东方成功完成1次股票和4次债券发行，合计融资金额343亿元，并打造“高科技板块最大规模再融资”、“市场单期发行规模最大永续债”、“产业类发行人首单永续疫情防控债”等多个闪光标签。

综上，京东方管理团队深耕主业创新追求，加上华英证券陪伴其在发展的快车道上披荆斩棘，这份厚重提气的“答卷”，看似超乎预期，实则具必然性。

“最难走的路是上坡路”

从1993年成立到目前显示产品出货量和市占率全球第一，京东方走了28年。一句话便能展示出京东方的全球霸主地位：全球每四个智能显示终端，就有一块显示屏来自京东方。而这样辉煌成绩的背后，是业务六部对核心客户京东方的持续高度关注和重要服务支撑。

以刚刚完成的京东方203.33亿再融资为例，作为2021年初迄今高科技板块最大规模的再融资项目，业务六部亮出专业素养，不遗余力地推动项目进展：从收到上会通知函到完成回复仅2个工作日，随后4个工作日完成过会。

“发行人自身素质极其过硬，足额发行不成问题，但如何选择合适的发行窗口，如何平衡发行人与投资者的关系，如何在与其他四家券商的竞争性销售中凸显华英团队的能力和价值，则是本次发行中的难点和重点。其他承销商或为头部券商销售网络发达、可交换资源多，或有特殊资源背景，且均对发行高度重视倾尽全力，我们唯有本着专业、努力、认真、执着的态度去冲锋。”项目组骨子里的实干精神，表现在遇到困难时的“永不放弃、死磕到底”。在发行预案确定之后，项目组即会同资本市场部深度挖掘公司价值，与市场主流投资机构充分沟通交流，针对有良好合作基础的地方国资、产业资本进行重点推介，提前锁定了有竞争力的认购份额；在项目过会之后，重点突破认购能力强、认购意愿明确的机构，推动机构内部决策流程和资金落实。万事俱备，只等风来。最终，公司落实了74.52亿元的认购资金，在竞争中脱颖而出，获得了发行人和投资方的高度认可。

“最难走的路是上坡路。”正是这份加速民族产业腾飞的初心，让项目组助力京东方完成了从进入者到追赶者、挑战者、领先者，最终成为行业领导者。

攻克“卡脖子”的突破精神

在大国崛起的今天，我们深知“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的”，只有坚持科技自立自强，才能把主动权牢牢掌握在自己手中。京东方的飞速发展重构了全球半导体显示产业的格局，彻底结束了我国“缺芯少屏”的“少屏”局面。

与京东方同样创新进取、韧劲十足的华英证券，也有一种突破精神。三年布局基础业务，储备项目已超千个；着重发力股权业务，单2021年就已实现3单标杆股权项目，并独创“投行+投资+产业落地”创新打法；根据地吸引人才、设立团队、综合金融“三管齐下”，取得上半年无锡地区申报辅导拟IPO企业数量第1的佳绩。

而如今，京东方与华英证券一起，持续演绎着“突破精神”：一个从“全球半导体显示龙头”全面迈向“全球物联网创新企业”，一个从“单一牌照投行”坚定走向“精品特色投行”。永不甘于现状，坚定携手辟新路，带着“突破舒适圈”的“勇”破浪前行。

实体经济强则国强。面对全球化竞争格局，华英证券愿以金融之力赋能客户成长，以资本之水激荡产业发展，成为推动中国经济高速、高质量、可持续发展的澎湃动力。