完成三次迭代后，华为鸿蒙的下一仗准备怎么打？

文/陈锋

编辑/子夜

从2019年鸿蒙1.0正式发布至今，华为在操作系统上，已经磕了四个年头。

过去的这几年，鸿蒙有压力也有动力。它承担着为华为消费者业务保留火种、帮助华为从“硬件先进公司”转型为“软件先进公司”的历史重任，也曾在初期备受质疑。

如今，鸿蒙已经迭代到4.0版本，交出了一份不错的成绩。

8月4日召开的华为开发者大会上，华为正式对外发布了鸿蒙4.0系统，华为终端BG CEO余承东透露，目前华为手机的国内高端市场份额稳居Top 2，华为智能穿戴产品发货量保持着中国市场第一的位置，鸿蒙生态设备已经达到7亿台，鸿蒙系统开发者人数超过220万。

图源华为官网

做个对比，仅仅在一年前，鸿蒙3.0发布时，搭载鸿蒙2的华为设备还只有3亿台。再往前，鸿蒙2仅用了一百天就实现了用户数破亿，用户升级率达到了77%，成为了史上发展最快的终端操作系统。

在大会现场的演讲中，余承东难掩激动，他表示，经过艰难的四年，鸿蒙生态“轻舟已过万重山”，华为手机也正走在回归道路上。

不过客观来看，鸿蒙的突破之旅还远未终止，它需要在接下来持续吃掉更大的市场份额，才能在iOS和安卓两大阵营的夹击中真正站稳脚跟。

1、鸿蒙这四年，完成了几步走？

自2019年8月正式发布鸿蒙系统以来，鸿蒙至今已经经历了三次大的版本迭代。

其中，每一次迭代，鸿蒙都会带来新变化。也是在这一过程中，鸿蒙从最开始的被外界质疑为“PPT”，到如今正式成为了操作系统领域的第三极。

1.0版本的鸿蒙，最先只是被搭载在电视类产品荣耀智慧屏上。当时鸿蒙曾特别强调，鸿蒙并不会优先搭载在手机上，定位为面向IoT的操作系统，第一目标，是用一套系统弹性搭载在各种IoT设备上，实现系统的统一。

直到鸿蒙2.0时期，才逐渐放开在电视、手表和车机等终端的搭载。

鸿蒙采取这种循序渐进的终端拓展思路，有两点原因。

第一是电视、手表、车机上安装的应用远远少于手机，华为需要等大部分开发者把他们的应用与HMS（华为移动服务）结合之后，才能开始搭载在手机上；

第二是华为与谷歌的协议到2020年底才陆续终止，在那之前，华为希望履行完协议中的义务之后，再在手机上推鸿蒙操作系统。而且当时华为对于谷歌还抱有期待，希望能够恢复合作关系。

基于以上两点，从1.0版本到2.0版本，鸿蒙的声量并不大，在某种程度上仍处于探索与试水阶段，也频频遭受外界质疑。鸿蒙1.0时期，外界质疑是“PPT”，再到2.0版本发布时，外界又质疑是Android翻版。

不过在这一阶段，鸿蒙的思路与技术路径也在变得更加清晰：它并不单纯只是一个手机操作系统，而是一个跨硬件平台的物联网操作系统。

鸿蒙系统三大技术理念，图源华为官网

比如鸿蒙2.0版本具备了分布式软总线、分布式数据管理和分布式安全这三大特性，分布式能力得到升级，多设备之前的连接流程变得更简单，数据传输更为流畅，用户跨设备操作体验得以提升。

与此同时，鸿蒙也在这一阶段逐渐开源，加速搭建开发者生态。

直到2020年底，鸿蒙开始正式在智能手机落地后，开始进入高速成长期。接下来的系统更新中，无论是3.0版本还是4.0版本，鸿蒙在具备了一定基数的终端设备后，升级力度越来越大，也越来越具有个性化。

鸿蒙3.0升级了超级终端、鸿蒙智联、车机互联等，后续的鸿蒙3.1又推出了原子化服务，进一步打破了App边界。而在去年11月，华为还发布了全新的鸿蒙开发套件，加速鸿蒙生态商用化演进。

再到这次发布的鸿蒙4.0，官方定调为“全面进化的智能终端操作系统，带来前所未有的个性化、高效、智慧、流畅、安全的革新和体验”。

其中，鸿蒙4.0重点升级的地方有5个。

个性主题、趣味表情主题、全景天气壁纸、个性表盘等，为用户带来全新的设觉和交互体验；全新的通知中心、实况窗、元服务等，带来的则是更高效的信息呈现与处理，以及服务的触达与流传；接入了盘古大模型的华为手机智能助手小艺，则有机会成为终端用户的专属AI，提供给用户更丰富的交互体验。

除此之外，全新的华为方舟引擎，则是通过软硬芯整合架构的创新，让鸿蒙4.0实现了在图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗等能力的提升，简单来说就是能更好地兼顾性能与功耗，用户的体验也会更加流畅。

图源华为官网

应用管控中心，则支持万能卡片，能通过更显性可视化的卡片设计、实时的风险提醒和自动拦截，让用户更清楚地了解手机安全状态。

由此来看，鸿蒙4.0实际上是在系统性能、个性化、隐私安全、使用效率等多个层面，都进行了一次全面升级。

而这次升级会带来多大的增量，很关键的一点，要看华为手机接下来的市场表现。

2、要真正扩大装机率，还得靠华为手机？

尽管增势迅猛，但目前来看，鸿蒙也还远未到达成功的临界点。

此前，曾担任华为消费者业务软件部总裁、鸿蒙负责人的王成录曾对外表示，“在操作系统领域，16%的市场占有率是一个分水岭，超过16%的生态基本就成功了。”

而市场调研机构CounterPoint公布的调查数据显示，截至今年第一季度，华为鸿蒙系统在中国智能手机市场的销售份额达到了8%，全球市场份额为2%。

鸿蒙想要在接下来进一步提升装机率、扩大市场份额，关键要看华为手机的市场表现。

2021年王成录曾公开表示，鸿蒙的目标是，在华为自有的设备上装机量2亿台，第三方设备装机量1亿台。

进一步拆解来看，鸿蒙在华为自有设备的装机量目标中，仅手机就占到了2亿台，Pad、手表、智慧屏、音箱等，装机量则在3000万台以上。

也就是说，尽管鸿蒙想做的是一个跨硬件平台的物联网操作系统，但从业务来看，手机依然是优先级最高的智能终端。

在这一层面，鸿蒙扩大市场份额，依然存在着两个机会。

第一个机会是消化掉华为手机此前的存量市场。2021年5月份，余承东曾表示，当时华为的在网手机超过7亿台，而大约90%的华为存量和在售手机，都可以升级鸿蒙操作系统。

第二个潜在机会，则要看华为接下来在智能手机市场的表现。

IDC日前公布的手机季度跟踪报告显示，今年第二季度，中国智能手机出货量约为6570万台，同比下降了2.1%，上半年出货量约为1.3亿台，也同比下降了7.4%。

在市场颓势下，华为的表现尤为突出，实现了逆势增长。

从二季度来看，华为和苹果是中国市场唯二增长的手机品牌，其中，苹果同比增长了6.1%，华为更是同比增长了76.1%，在国内的市场份额回到了13%，与小米处于同一出货水平。

图源IDC

“随着新品发布节奏的正常，华为出货量继续恢复，二季度在TOP厂商中同比增幅最大。虽然依然受到外部限制，但凭借新品P60系列和折叠屏Mate X3系列的优异表现，华为在600美元以上的高端市场上保持在第二位。”IDC如此分析。

而在上半年手机业务逐渐回暖的基础上，近期华为手机业务也陆续传出了一些利好消息。

一位华为的渠道商曾向腾讯《深网》表示，今年6月，华为终端BG某高管在给华为渠道商开视频会议时透露：10月份以后，华为会有重大的消息公布。《深网》在报道中指出，有华为内部人士向这位渠道商暗示，华为10月份会推出5G手机。

同样是在6月中旬，曾有消息传出“高通恢复对华为提供5G芯片供应”，不过，余承东否认了这一消息。

与此同时，市场研究机构Counterpoint Research前段时间也预测，华为海思将在2023年下半年重新发布支持5G的麒麟芯片，并使用中芯国际N+1制造工艺代工，性能方面可媲美台积电7nm。

值得注意的是，据财联社报道，有产业链人士表示，华为近期上调了2023年手机出货量目标，为4000万部，年初华为将这一目标设定在3000万部。

以上种种迹象都表明，华为对手机业务接下来的走势持乐观态度，而华为5G手机如若能在下半年重新回归，无论是对华为消费者业务，还是鸿蒙生态，无疑都是重大利好。

3、大模型上鸿蒙，能否进一步打造差异化？

鸿蒙4.0中，智能助手小艺接入盘古大模型，是另一个重要升级。

余承东在发布会上称，华为的盘古大模型，包括自然语言大模型、视觉大模型、多模态大模型，都会助力鸿蒙操作系统和鸿蒙生态。

在这之前，业内很多语音助手的交互较为生硬，难以做到像人与人之间对话那样自然，这也是为什么，如今仍有很多人并不习惯使用语音助手，或者使用场景仅停留在查询天气、设置闹钟等简单操作上。

这也是鸿蒙4.0选择接入盘古大模型的初衷——让智慧功能服务到每一位鸿蒙用户。

华为表示，在AI大模型的赋能下，鸿蒙4.0系统下的全新小艺，在智慧交互、生产力提升和个性化服务三个方面实现了能力提升。

图源HarmonyOS官方微博

华为终端事业部AI与智慧全场景业务部总裁贾永利介绍，在交互设计上，小艺将原有的语音交互拓展为了支持语音、文字、图片、文档等多种形式的输入，并且从过去要给出准确指令，进步为自然对话。

简单来说，就是不管用户怎么说、说什么，小艺都能听懂，哪怕用户的表述是模糊的、复杂的，小艺都能听懂并给出结果。

“这背后有两个关键因素，一是大语言模型的泛化能力，提升了小艺的理解能力，而是我们把手机的各种功能、技巧、说明书。都融入到了模型训练当中。”贾永利表示，小艺还可以结合用户的使用情况，创造出更多实用的功能组合场景。

小艺的逻辑理解能力也加强了。基于鸿蒙4.0，小艺通过与用户对话即可完成逻辑推理后的任务创建，并通过感知不同情境后完成智能的自动化执行，根据用户需求，创建一些特定场景下的功能组合。

举个例子，用户可以把“周一到周五早上6:30播报天气、晨跑中戴上蓝牙耳机播放我喜欢的音乐，6:30-7:00晨跑期间把手机调至静音”这些要求一次性告诉小艺，小艺即可为用户创建晨跑场景，每周一到周五自动执行多个任务，不需要用户每天手动设置。

除此之外，在盘古大模型的加持下，小艺还具备信息检索、摘要生成、多语种翻译等能力。

也正是基于小艺的这些能力，余承东称，“AI大模型技术的发展将会带来下一代智能终端操作系统的智慧体验。”

值得注意的是，将手机系统和AI大模型结合，华为是首创——鸿蒙4.0是业界首个搭载了AI大模型的移动操作系统。

今年上半年以来，国内的大模型战事已经进入到白热化阶段，企业做大模型的路径也分化为两条：

一条是瞄准C端用户，比如OpenAI此前发布的的ChatGPT、百度发布的文心一言。

另一条则是深入垂直行业，做面向行业的大模型，比如华为云前段时间推出的盘古大模型3.0，就是一个面向行业的大模型系列。

盘古大模型3.0包括5+N+X三层架构。其中在L0层，华为云通过自然语言、视觉、多模态、预测、科学计算这五个基础大模型提供满足行业场景的多种技能；在L1层，华为云提供使用行业公开数据训练的行业通用大模型；在L2层，华为云则为客户提供更多细化场景的模型，让客户能开箱即用。

目前，在金融、制造、医药研发、文娱等诸多行业，盘古大模型已经在加速落地。

前段时间，华为云展示了盘古大模型3.0面向数字文娱产业的能力和产业实践，在影视动漫领域，华为云的MetaEngine云原生智能渲染引擎，将人工智能与计算机图形技术相结合，实现了AI渲染加速，让内容制作走上快车道；在数字内容领域，华为云盘古数字人大模型，通过对PB级的音视频数据进行训练，让数字人的生产效率得到极大提升，让每个人实现“数字人自由”。

如今，从鸿蒙上大模型这一动作来看，华为在布局大模型时并不是不做C端，而是选择了另一种方案，并不推出独立的应用，而是通过智慧语音助手这一统一入口，让搭载了鸿蒙系统的不同设备，都能享受到大模型技术带来的服务。

开发者大会上，华为终端BG首席运营官何刚介绍，小艺的月活用户数已经超过了2亿，智慧屏小艺日均唤醒次数为7次以上。

不难发现，在已经具备了较大规模的用户基数后，鸿蒙的这条“手机系统+AI大模型”的路径，已经构成了鸿蒙系统的一个差异化优势。

而可以预见，这一差异化优势最终会反哺到华为在以手机为主的智能终端体验上，对华为手机业务来说，也意味着一次持续突破的机会。更重要的是，这个优势将不仅仅体现在手机终端上，而是理论上鸿蒙生态内的所有设备。

（本文头图来源于华为中国官方微博。）