字节去“游”，华为出“汽”

文 | 佘宗明

16年前，“中国巴菲特”段永平在接受某节目采访时说：发现一件事情、一段关系是不对的，就应该立刻停止。虽然改正一个错误是需要付出代价的，但是不管多大的代价，都是最小的代价。”

6个月前，段永平投资的OPPO放弃自研芯片，终止哲库（ZEKU）业务，他当时又点评道：“长远看，不合适的东西最合适的办法就是现在就停下来！改正错误越早越好，不管多大的代价都是最小的代价。”

字节闻言点了点头，然后来了一记“壮士断腕”——朝夕随即没了光年。

华为听罢若有所思，随后来了一招“拆为上计”——车BU拆分靴子落地。

为了更好地跳动，字节忍痛割“游”。为了更大的发展，华为车BU独立。这是这几天备受关注的两则消息。

字节华为，看似殊途，实则同归：字节去“游”，华为出“汽”，都是以变求通，以退为进。

收缩或剥离，从观感上讲是撤退姿态，从商业维度看则是反熵增做法——商业未必会遵循“加就是加，减就是减”的二分法，经常会出现“加就是减，减就是加”的情况；未必是从一个战场回撤就输了一场战役，经常是从一个小机遇换道后可以转到一个更大的机遇上。

最起码，字节放弃游戏自研后，可以跟腾讯卸除“头腾大战”以来的很多心防玩到一块去了；华为剥离车BU业务后，可以让很多汽车厂商打消“灵魂归属”疑虑一起整活了。

01

TMT圈的KOL们，向来更善于做事后诸葛亮而非事前预言家，更擅长执果索因而非执因索果。你需要时，他们可以有100个理由论证你这块业务必定能跑通；你失利后，他们可以有101个理由分析你这块业务注定会失败。

字节“大规模收缩”游戏自研业务，也免不了被人360°剖析，字节为什么没能在游戏上“大力出奇迹”，没能孵化出另一个米哈游。

“企业基因决定论”是颇为常见的归因：腾讯没有电商基因，阿里没有社交基因，字节没有游戏基因，是老生常谈了。

可把什么都归因于基因，无非是思维上的偷懒。卡尔·波普尔驳斥“历史决定论”的依据，在所谓的“企业基因决定论”上同样适用。要是企业基因能决定一切，腾讯还做什么视频号，阿里还做什么钉钉，字节还做什么兴趣电商呢？

与其归因于企业基因，不如说是企业无法回避给定条件下的“既要，又要”难题。

企业不是不能“既要又要”，但适用前提是一个业务的运行机理能衔接起另一个业务的，不适用情形则是多个业务之间构成某种内在的“脱嵌”。

具体来说，短视频和电商、本地生活就能实现“打通”：短视频控制住了信息流闸口，是流量阀门的调节者，电商、本地生活都处在信息流的下游，需要流量导入。前者是卖水的，后者需要引水，用短视频聚拢的巨大流量池反哺电商、本地生活业务，算是水到渠成。

短视频跟游戏之间也有互补关系，但仅限于游戏分发推广，而不包括游戏研发。一如光子星球说的，被誉为第九艺术的游戏与互联网之间的隔阂，可能是艺术家与工程师之间的隔阂，也是随机性和确定性之间的隔阂；进一步说，互联网与游戏之间不过是分发方式迭代促成的“偶遇”，互联网因素终将随着游戏的发展从而被逐渐剥离。

对游戏自研来说，你有海量流量倾斜不是最重要的，你有能被市场买单的独特创意才是最关键的。许多互联网产品都是流量驱动，但游戏首先是创意驱动。

这就决定了，电商、本地生活可以是短视频平台的“1.5曲线”，在短视频的信息流业务延长链上，游戏自研却未必在。将流量打法复制到游戏研发中，很难行得通。

02

对字节来说，靠着抖音头条成了“国民总时间”收割机后，在游戏上的布局侧重点面临着“二选一”的抉择：游戏自研，就是自己下场掘金；游戏分发推广和代理（游戏直播、游戏广告插入是常见形式），就是自己卖水淘金。

前者需要漫长试错，还未必能试成功；后者更加保险，本质上还是流量价值变现。

字节起初选择了前者，对游戏企业大手笔买买买，使得它成了游戏行业并购动作最频密的CVC。

为了避免互联网快速迭代玩法跟游戏长周期研发特点的不适配，字节用偏宽松的OKR考核给了其“自生长”空间；为了让自家研发的游戏快速起量，字节也在内部加大了买量力度以示资源倾斜。

但“后来者困局”限定了，字节很难摸着腾讯过河复刻腾讯作为“王者”的荣耀，也很难走米哈游的路子变成“原神”。腾讯在游戏领域的身位优势，很大程度上是市场对于领先者的犒赏；米哈游这些年的快速崛起，则得益于“原生型游戏厂商”的高度扁平结构。

等到字节入场时，游戏行业已处在了高度内卷的红海期，虽然字节用“买买买”缩短了护城河搭建周期，可精品化阶段的制作升维要求与白热化竞争抬高了其整体投入。

在规模扩张期，字节完全可以对游戏研发团队来上一句“喂，我养你啊”，张一鸣之前就说对游戏业务“要有耐心”；可到了降本增效期，业务不能赚钱就是“原罪”，字节的耐心也必然会有个被极低的ROI（投入回报比）耗尽的临界点——体量再大，也经不起动辄几百亿烧钱规模的祸祸。

说白了，游戏研发是个高度不确定的领域：若成了，没准是“百本万利”；若不成，兴许是“百本无利”——你以为是砸进深坑里，可那其实是个无底洞。

在此背景下，字节的发力侧重点明显正朝着后者倾斜：游戏自研遇挫，那就以游戏研发的“退”换游戏广告的“进”。

2019年抖音收入有 50%左右来源于游戏广告，现在比例固然下滑了，但毕竟还有继续挖潜的空间。

怎么挖？抖音挖来《王者荣耀》人气主播张大仙，已经标明了方向：抖音的大门，不只为自家游戏而开，也为友商敞开。

抓住眼下这节点，也恰逢其时：从自身业务板块看，电商、游戏两块业务的增长势头成鲜明对照，企业投入不会是“均匀用力”，必然得有所取舍，游戏的战略意义下滑是必然。

从游戏分发领域竞争看，头文字“腾”的两家头部游戏直播平台虎斗势头日衰，留给抖音补齐游戏直播薄弱环节的机会来了。

从市场机会看，腾讯游戏到外部买量的需求日盛。之前抖音给微信游戏种草，就已经宣告了双方的破冰；如今双方再互换阵地，我对你开放内容版权，你为我进行导流，这不就“达成生命的大和谐”了吗？

说到底，侧重点从游戏自研转到游戏发行推广，不等于字节放弃游戏梦，只是其游戏战略从封闭走向了开放：主打自研对应的是“封闭”，意味着资源优先向自家的倾斜，那些有竞争关系的游戏企业必然不会来投流宣发；重点放在流量加持上，意味着流量池可以向所有游戏企业平等敞开，它们自然也就跑来砸钱了。

03

华为剥离车BU，与字节游戏业务线的裁撤遵循着同样的逻辑：一是止损减亏；二是用开放吸引更多伙伴。

华为智能汽车解决方案BU董事长余承东曾表示，车BU是华为唯一亏损的业务单元。有多亏？每年研发投入超过100亿元，但2022年营收为20.77亿元，在华为营收大盘子里占比只有0.32%，2023年上半年的收入更是仅为10亿元人民币。

跟手机、芯片等“学霸”比，车BU就像是华为火箭班里的“后进生”。

直到今年9月以来问界新M7大定订单爆单，情况才有所好转，所以余承东感慨问界新M7让车BU“起死回生”，颇显意味深长。

为什么华为车BU业务这么难？要知道，华为早就将ICT（信息与通信技术）优势从通信模块移植到传感器、操作系统、座舱与自动驾驶芯片、电驱动、自动驾驶解决方案等更多领域。

凭着超级全栈算法、超级数据湖、超级中央计算与传感硬件“铁人三项”，成为全球唯一城市通勤自动驾驶量产系统的华为ADS高阶自动驾驶全栈解决方案，正是余承东2022年7月发出“华为进军汽车行业就是要做到第一”豪言的底气。

上汽董事长陈虹的“灵魂论”，早已给出了答案。哪个车企都怕灵魂被华为拿捏后，华为再下场造车，从命脉掌控者变成竞争对手。

虽说华为早就为伙伴准备好了三种方案，奈何汽车主机厂就是不怎么买单——

零部件供应商模式，对标全球最大汽车零部件供应商博世，可向厂商提供域控制器、HiCar、激光雷达等软硬件；

提供全栈集成解决方案的HI模式，定位汽车界的安卓，提供计算与通讯架构，智能座舱、智能驾驶等大批量智能化部件。

智选车模式，华为深度参与产品定义、整车设计，还会提供门店销售渠等。

三种模式，含“华”量拾级而上，华为是想“既要，又要，且要”，可车企们却顾虑难消：你不会还要自己再造车吧？

所以除了赛力斯与“华”联姻，长安阿维塔、北汽极狐阿尔法等来了个“婚前试爱”外，其他车企都在一旁观望。

正如字节自研游戏成了其他游戏企业在抖音宣发的巨大阻碍那样，华为自己造车的可能性成了其他汽车厂商跟华为合作的真实阻碍——灵魂的别名是主体性，谁都不想被抽空灵魂后沦为华为的代工厂，还被华为釜底抽薪。

04

华为显然不是没意识到这点。今年3月31，任正非在“不造车”承诺的3年期限满后又为其续上了5年；针对“换标风波”，华为内部还展开了物料整顿以表明“不造车”的决绝。

可“力主造车派”余承东就在那，车企们谁都担心华为在这“界”那“界”上贴上华为的LOGO。

这时候，拆分车BU，显然是华为的最优选——分拆不是舍弃，而是注入灵活性。

拆出去，车BU也就不用受华为“非上市公司”架构的限制，可以独立融资，解决亏损难题；拆出去，才能打消车企们的多重顾虑，安心地跟车BU合作。

对华为而言，在当下拆车BU，正是时候：前几年，华为将汽车业务的战略地位抬得很高，2020年，时任华为轮值董事长的徐直军曾表示，华为车BU年度投资规划在5亿美元，且已经做好了短期内不考虑收入和盈利的打算。

但到头来，形势变了，任正非在2022年中喊出的“寒气论”，是华为向不挣钱业务开刀的重要拐点。

对车企而言，只要车BU在华为手上，且华为离造车仅半步之遥，大家就不可能将“大半条命”放心地交给华为。

但华为以拆分车BU彰显出了开放态度：车企们跟它合作，做的不是“代工厂”，而是股东，双方利益可以深层次绑定。

在合作格局中，华为充当的是Tier 1（一级供应商），而不是争利者。这算是对博世开放股权给整车企业模式的致敬。

这么一来，没了“灵魂归属”顾虑的车企们，也就更愿意跟华为牵手了。

也因如此，以往余承东为华为智选模式吆喝，车企们都意兴阑珊。

这次车BU独立运营、华为搭建合作新平台后，长安立马“破界”加入。余承东还信心满满地表示，已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望一汽集团加入。

随着车BU在问界、智界之后还将跟北汽和江淮开启另两“界”，华为有了跟更多车企突破“结界”的可能。

05

字节去“游”，华为出“汽”，二者各有考量，却都是“降本增效周期”里及时止损的动作，也都是在用更开放的姿态向合作伙伴招手示好的举动。

开放难免对应着自己在某些方面的“退”和伙伴在部分领域的“进”，但进与退并不等于利益上的消与长，没准会在“合作互利”中实现共生共益。

对字节华为来说，虽说舍此取彼可能会带来“失之桑榆，收之东隅”的效果，但舍弃一些东西确实得面临许多沉没成本的考量，做出舍弃选择并不容易。

可用段永平的话来说，变通调整“越早越好，不管多大的代价都是最小的代价。”

当下，莫言老师的那句话早就被熬成了鸡汤：“能说服一个人的，从来不是道理，而是南墙；能点醒一个人的，从来不是说教，而是磨难。”

字节跟华为，没有在撞南墙后仍不回头，而是该转身就转身，这比那些拿别人的头撞墙撞出包后仍“一而再，再而三，三而不竭”的撞墙爱好者，要务实多了。