创小公募票面利率新低！华英证券助力“23平煤02”成功发行！

3月23日，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或“发行人”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)成功发行。本期债券发行规模为15亿元，债券期限2+2+1年，主体评级AAA，票面利率4.48%，创发行人小公募票面利率新低，全场认购倍数2.00倍，华英证券为本次发行的联席主承销商。

平顶山天安煤业股份有限公司为AAA评级的上市公司（股票代码：601666.SH），是国内中南地区最大的炼焦煤生产基地和价格标杆企业。目前发行人炼焦煤年产量位居全国第五位，主焦煤年产量位居国内优质低硫主焦煤年产量第一位，是国内优质低硫主焦煤第一大生产商和供应商。同时，在全球范围内，发行人低硫主焦煤产量位居同品质产量的第二位。自2018年10月作为发起单位成立“中国焦煤品牌集群”以来，发行人成功将平煤炼焦煤价格纳入“中价•新华焦煤价格指数”代表规格品体系，在稳定市场价格、维持行业秩序方面发挥至关重要的作用。

此次的顺利过会也得益于华英证券的主动作为。作为联席主承销商，2022年9月进场后，华英证券项目组充分发挥统筹协调能力，以极高效率推进项目进度，从项目启动到完成定价发行用时较短，进场后1个月内完成申报，今年2月和3月分别成功发行两期债券，项目组持续以专业、优质、高效的综合金融服务为发行人引入潺潺“金融活水”，合计规模达30亿元。

本期债券的成功发行将促进金融和产业紧密融合，有效支持地方产业发展。项目组也凭借优质高效的服务获得发行人高度认可，成功入围平煤集团证券服务商库，未来有望获得为平煤集团提供股权融资、债券融资及财务顾问服务等业务合作机会。本期发行也选择了较好的时间窗口，将会进一步的推动公司在河南地区开拓资本市场业务。

未来，华英证券将继续以客户为导向，积极探索并构建层次丰富、覆盖广泛、可持续发展的综合金融服务模式及金融服务业务，不断深化强化优化企业核心竞争力，为企业发展持续赋能。