华英证券助力“23运投01”发行，创山西省同评级同品种最大发行规模！

2023年4月13日，运城市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“运城城投”或“发行人”）2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功发行。

本期债券发行规模为9亿元，债券期限3年，主体评级AA，票面利率7.50%。该项目创山西省有史以来同评级同品种最长发行期限、最大发行规模！华英证券为本次发行的牵头主承销商。

本期债券发行项目进度快、效率高，项目组以专业、严谨的投行服务高效通过审批，积极响应客户融资需求，以专业、严谨、高效的投行服务赢得了发行人的高度认可。

同时，本次债券的发行对于山西省优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本具有重要的借鉴意义，也是响应国家“促进中部地区崛起战略”，助力中部地区企业债券直接融资的重要举措。

运城城投成立于2003年6月，注册资本10亿元，总资产300多亿元，是运城市唯一资产超过百亿、信用评级为AA级别的国有企业。

自成立以来，运城城投始终以城市化建设为己任，完善城市基础设施，拓展城市发展空间，提升城市环境质量和城市品位，在投资、融资和建设等方面取得了一定的成绩。

经过多年的发展，已然成为城市建设的领头羊，为运城市的城市建设和经济社会发展做出了巨大的贡献，具有突出的区域地位。本次成功发行的债券也是华英证券在山西省的首单项目，标志着华英证券在山西省的业务拓展取得了重要进展。

未来，华英证券也将继续坚持“以市场为导向、以客户为中心”的理念，依托全产业链大投行体系，为战略客户提供全生命周期的投行服务，与客户共同创造价值，持续打造“精品投行、特色投行”。